屏東當舖-存股有選擇性障礙? 這檔ETF平均值利率5%、首創雙月配息

2022-05-05

台灣人非常愛存股,尤其這幾年存股、存ETF更成為投資的新顯學。在這樣的趨勢下,台股ETF裡首檔主打「存股」的ETF永豐優息存股ETF(00907)即將於5月9日開始募集,投資聚焦穩定配息和具有存股概念的金融、傳產等價值型類股,鎖定有選擇性障礙的投資人長期存股的需求。

根據證交所最新統計,3月份定期定額單月存股規模來到65億元,明顯可見投資人的偏好。看好市場趨勢,00907為台股ETF中第一檔直接將「存股」概念放進名稱,同時也是第一檔採取雙月配息的ETF,提供長期投資人「看的到」的穩定現金流。

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永豐優息存股ETF(00907)即將於5月9日開始募集。圖/永豐投信提供

永豐投信總經理濮樂偉表示,今年美國、台灣同步啟動升息循環周期,投資人理財工具進入以股息取代債息的年代,過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變,加上今年金融市場呈現大波動行情,濮樂偉建議,投資人宜採防禦、穩健策略投資,有息收需求的投資人,不妨鎖定類債型股票工具。

00907追蹤「特選台灣優選入息存股指數」,指數過去五年平均股息殖利率約5%,編製的原則則是先鎖定市值250大民生必需景氣循環相關產業,再挑出近幾年ESG表現、公司獲利、股利配發政策皆穩定的30檔上市公司,最後才會用股利來作成分加權,目前前十大成分股為開發金、永豐金、台泥、亞泥、兆豐金、中信金、合庫金、台新金、國泰金和富邦金。

針對市場將00907與市面上其他「高股息」和「高含金量」ETF相比較,永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳解釋,其實00907並未訴求高股息,從成分股的篩選標準可以看出,且換股的周轉率大約僅10%;此外,30檔成分股中15檔是金融股、15檔是傳產類股,因指數每年定審一次,適逢金融股漲多,才會導致權重拉高。

張怡琳指出,今年股市震盪主要是上半年資金輪動和緊縮狀況影響,從大環境來看,升息勢在必行,對金融股一定有利,而高通膨還會維持一段時間下,原物料和民生必需的傳產股也會受惠,定價能力相對也比較好。

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